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宁德时代开店，“宁王”也被卷怕了？

8月11日，宁德时代首家线下门店在成都开业，名为新能源生活广场。1万多平米的门店展示了搭载着宁德时代电池的，41家车企的70余款车型。若是消费者想试驾某一款车，宁德时代也不提供试驾服务，会帮忙联系对应的附近车企门店对接。

这不是宁德时代第一次面向大众消费者。早在两个月前的欧洲杯期间，多名解说员高喊“买电车认准宁德时代电池”就是它转向TO C的第一波试水。

一家做车企生意的动力电池厂商不断在大众消费者面前秀肌肉，意欲何为？

众所周知，当中国人开始在某个赛道疯狂内卷，说明这个行业必定严重过剩。

有机构预测，到2025年，全球动力电池需求为1550GWh，产能规划却超过了8000GWh，中国科学院院士欧阳明高此前也估计，2025年中国电池产能或将达到3000GWh，但出货量预计仅1200GWh。

饶是稳坐钓鱼台的宁王，也需要在产能过剩的行业周期里，加快把电池卖出去。

之所以绕开车企直接做C端消费者的生意，是因为宁德时代同时面临着二线电池厂商和车企的合谋围攻。

一台新能源车，动力电池就占到了成本的60%。很长一段时间里，除了比亚迪的弗迪电池能自产自供，大多数车企都要靠宁德时代过日子。去年国内申报了3927款新车，其中2293款搭载的都是宁德时代的动力电池。

只要宁德时代的生产线一熄火，十家车企有六家都要关门大吉。

为了不再给宁德时代打工，车企开始自研电池或转向二线电池厂。

据盖世汽车不完全统计，截至到2024年1月，已经有15家以上车企宣布自研电池。其中不少是宁德时代的客户。

另一方面，二线电池厂与车企的合作也不断浮出水面。比如蔚来和卫蓝新能源，理想与欣旺达和蜂巢能源，小鹏甚至和五家二线厂商签订合作，一度把最大的电池供应商从宁德时代换成了中创新航。

也正因为二线电池厂和车企的双面夹击，虽然宁德时代市场份额暂时没下滑，但在产业链上的话语权弱化了。反而盈利不足宁德时代的零头，甚至是亏损状态的二线电池厂，一直没被挤下牌桌。

但动力电池行业仍是靠规模拉低成本的重资产行业。比起车厂和二线电池厂，手握锂矿资源，向上垂直整合的宁德时代明显具有更大的竞争优势。据东吴证券测算，宁德时代较二线电池厂的制造成本大约低0.05-0.06元/Wh，每瓦时制造成本少5分，毛利可能多出8个点。

不过，由于动力电池属于非标品，宁德时代与车企的合作需要车企把产线包下来，规划好5-10年的需求产能。而随着车企单方面解约，宁德时代的产能利用率从去年的70.5%下滑到65.3%，陷入了“增收不增利”的窘境里。

但话说回来，宁德时代的营收来源不仅是车轮上的动力电池。光伏、风电、储能、充换电站、汽车后服务市场，宁王能成为宁王，也因为他有“一百条腿”走路。

但至少目前来看，在最可见盈利的汽车市场，宁德时代穿过周期，是该躬下身子了。

换帅后的星巴克，要放弃中国市场了吗？

周二，星巴克宣布了一项人事变动，布莱恩·尼科尔将担任新的CEO。

老实说，我对这一任命充满悲观，甚至认为星巴克在中国市场已经放弃治疗了。

因为布莱恩也许很懂拯救经营不善的公司，但他并不懂中国市场。

他的履历堪称丰富。在迈阿密大学主修工程学的过程中，参与了一个市场营销的选修课，对此萌生了浓厚的兴趣。毕业后先去了宝洁卖漱口水，之后又去了塔可钟（Taco Bell）卖墨西哥卷饼，最近的一份工作是在一家叫Chipotle的餐厅卖墨西哥烧烤，把这家因大肠杆菌超标陷入困境的餐厅经营得风生水起。

并非科班出身，加上丰富的从业履历，让他总能突破惯性，整出点让人眼前一亮的新玩意，江湖人送外号“科学怪人”。

比如把墨西哥卷饼和甜甜圈杂糅起来，或者复刻颇受欢迎的Doritos芝士玉米片（类似薯片）的风味。

但目前，他的这种才华好像仅限于墨西哥菜，他对中国消费者的口味偏好似乎并不是那么了解。

再比如他非常强调顾客观看食物烹饪过程中的戏剧性体验，但这对经营星巴克很难称得上有什么帮助。

这种“表演型”用餐体验在国内并不新鲜，前有怎么甩都不会掉的土耳其冰淇淋，后有满大街都是的现制茶饮店和咖啡店，它们大多都是昙花一现，消费者看中的还是咖啡质量和性价比。

这刚好是布莱恩最不擅长的领域。Chipotle刚刚稳定局面，布莱恩就选择涨价，即便顾客已经表达了对于食物数量和分量一致性的担忧，他对此的回应却是：“如果你想要双份肉，就必须付钱”。

好家伙，在9.9元咖啡大行其道的当下，如果复制这样的策略，堪比“自杀式营销”。

在他目前的公开履历中，闪光点基本都集中在产品和营销模式的创新上。

所以星巴克是觉得，只要咖啡卖得够有新意，中国消费者就会买账？

这的确是北美地区消费者对星巴克的主流感受。一项调查显示，大多数消费者依然需要咖啡因，但不再从星巴克摄取，因为它的品牌变得过时了（'The whole concept got old'）。

因而此刻换帅，大概率是想让自己的品牌重焕生机。

2023年，星巴克接接近75%的营收都来自北美市场，优先照顾自己的主要营收来源，再正常不过。

只是取舍过后，再想在中国市场有所突破，就变得更难了。

提高你的生活费，猪肉、西瓜、蔬菜纷纷涨价

一个坏消息，大家8月份的生活费，恐怕要提高了！

从猪肉到鸡蛋，从西瓜到蔬菜，都在悄悄涨价，而且都是普通人无法“消费降级”避开的消费。国家统计局数据显示，7月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.5%，其中粮食价格上涨0.1%，鲜菜价格上涨3.3%，猪肉价格上涨20.4%。

“二师兄”今年一直在陆续涨价。据农业农村部监测，8月14日，全国农产品批发市场猪肉平均价格为27.29元/公斤，自2024年初以来累计涨幅超过了30%。

西瓜的涨价，则有点猝不及防。媒体报道，在温州，6月上旬还卖0.99元一斤的8424西瓜，现在涨到了5.99元，短短2个月就失去了“西瓜自由”。8月1日至8日当周，西瓜全国平均批发价为3.0元/公斤，环比上涨9%，同比上涨13%。

一堆蔬菜也应声而涨。从6月25日开始，“农产品批发价格200指数”就在一路狂飙，7月全国蔬菜价格环比上涨9.6%。芹菜、菠菜、蒜台、南瓜和冬瓜荣登8月15日涨价榜前五。上海某超市1斤黄瓜6月中旬卖1.8元，8月14日已经卖到6.3元。让人直怀疑：“黄瓜是出啥事了吗？怎么突然变成我‘吃不起’的样子了？”

这些生活必需品涨价背后，原因各不不同。

其中，“二师兄”的涨价，与猪周期有关。猪周期一般四年一次，会经历猪价上涨→母猪增加→供应增加→猪价下跌→母猪淘汰→供应减少→猪价上涨的过程。养殖户“追涨杀跌”，跟股市里的散户一样。

国金证券农林牧渔行业分析师刘宸倩表示，生猪产能已经去化16个月，当前已经处于2021年以来的低位。也就是待宰的猪相当有限了，意味着下半年生猪价格可能还会持续上涨。

蔬菜涨价则有些反常。夏季是盛产瓜果蔬菜的季节，但看智谷趋势的朋友们都知道，7月份湖南、山东、四川、安徽、浙江等地都在下雨，还是强降雨，一方面阴雨寡照不利于蔬菜生长，导致产能下降，另一方面降雨也影响了蔬菜的采收、运输和上市。

蔬菜价格什么时候才会降下来呢？有专家认为，大约在9月，最迟在10月。

西瓜价格的剧烈变化，也与天气有关。西瓜各产区是按照从南到北的顺序陆续成熟的，一般江苏、安徽、湖南、山东等省份是“先熟区”，目前先熟区”的瓜已经下市，甘肃等产区接力，但今年高温天气异常让大家对西瓜需求强劲，导致供不应求而涨价。

年初国家确定5%的GDP目标增速的同时，还确定了今年的CPI涨幅在3%左右……涨价潮，似乎避无可避。

光伏行业的黎明，已在不远处

8月初，高盛的一份研究报告，给处于严冬中的光伏行业，带去了希望。

始于2023年末的这次行业深度调整，也许终于要结束了。

有两个迹象可以说明这一点：一是行业亏损幅度已经逼近临界点，二是光伏行业来自外部的政策补贴或支持锐减。

先来看光伏企业的经营状况。中国光伏组件的产能早已达到全球需求量的150%-200%，严重失衡的供求关系带来价格的跳水，2024年第一季度，光伏组件价格同比下降46%。

这导致全行业所有企业的经营性净现金流要么为零要么为负，半数以上的企业也无法获得利润。

疲软的效益无法支撑资本开支，但高盛等多家机构都表示，在包括钢铁、锂电池、工程机械、电车等诸多面临产能过剩的行业中，光伏的拐点，或许将是最快到来的。

因为，当行业超过50%的比例陷入净负债（即没有更多现金可供消耗）之际，用于行业扩张的资本开支也将进入临界点。

与此同时，光伏企业的特殊性，无疑加速了这一变化。

因为它能实现最迅速的扩张。新建一家光伏组件厂只要六个月，而钢铁厂需要两年半，工程机械厂也需要一年。

按理来说，更快的扩张速度意味着更强的惯性，也就代表调整起来更难。

但光伏是个例外，这与它的股权架构有关。

因为钢铁、工程机械大多为国资直接控股，而锂电池及电车，则常被认为是用来替代房地产的主要经济增长点。在它们出现亏损的时候，往往更容易获得政策性补贴等支持。

这能强化他们的生存能力，但也相当于人为地将行业拐点向后推迟。因为在这类补助的维系下，过剩的、落后的产能的出清速度将不可避免的减缓。

反观光伏，不管是晶科、隆基、天合光能还是阳光电源，清一色的都是民企。这意味着市场规律可以毫无阻碍地在它们身上发挥作用，过剩产能的出清也因此更加畅通。

尽管站在行业角度，半数以上的大面积亏损，也许仍处于黑暗之中。

但黎明，已在不远处。

史上规模最大，上汽集团及子公司高层大换血

过去一个月，上汽完成了有史以来规模最大的人事调动。

集团方面，王晓秋和贾健旭分别履新上汽集团董事长和集团总裁。

上汽通用方面，

原泛亚汽车技术中心执行副总经理卢晓接替庄菁雄，担任上汽通用汽车总经理

原上汽通用五菱副总经理薛海涛接替陆一担任上汽通用汽车副总经理

原泛亚汽车技术中心副总经理王从鹤接任泛亚汽车技术中心执行副总经理

原上汽集团总裁助理蔡宾担任上汽通用汽车党委书记

上汽大众上汽乘用车方面，

原上汽大众有限公司党委书记、销售与市场执行副总经理俞经民，调任上汽乘用车担任第一副总经理

原上汽乘用车业务规划和项目管理部动力驱动平台执行总监祝勇调任上汽乘用车分公司副总经理

现任上汽乘用车首席市场营销官朴春旭，调往上汽国际任职

上汽大众方面，

上汽大众总经理陶海龙兼任上汽大众党委书记

上汽大众大众品牌事业执行副总监傅强，接替俞经民，负责上汽大众的销售和市场营销

从自主到合资品牌，从国内到国际市场，密集的人事变动反映出上汽集团的市场焦虑。自2018年销量达到顶峰，上汽销量开启了连续5年的下滑路。截至到今年上半年，上汽集团整车合计产量181.33万辆，同比下降13.94%；合计销量182.70辆，同比下降11.81%。

曾经的现金牛上汽通用和上汽大众也表现平平。尤其是产销大幅下滑的上汽通用，更被爆出很快将进行裁员。而新能源汽车品牌智己汽车虽销量暴增，但小基数仍难撑起大营收。

因而此次人事调动，聚焦在企业一把手和负责营销、销售的副总经理股票配资分析，就是为完成上汽此前提出的三个目标：一是加快自主品牌引领发展，二是加快新能源产品向上突破，三是加快海外市场增量拓展。

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