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弘业期货农产品分析师陈春雷认为，近期玉米期价连续快速回落的原因主要在于两个方面：一方面，前期华北地区的干旱缺墒情况随着降雨而转好，黑龙江局部地区的涝渍也因天气转晴而缓和，多数地区玉米长势较旺、恢复快。另一方面，贸易商、粮库等中下游渠道收储的玉米粮源相对充足，且有进口玉米拍卖和替代谷物补充，市场并不短缺。

供应方面，进入2024年，国内尿素开启新一轮的投产周期。虽然2024年上半年仅新投产一套山东30万吨/年的尿素装置，但由于2023年下半年投产了三套新装置（共计280万吨/年，日产上升约0.78吨），且上游尿素生产持续保持相对较高利润，导致2024年1—6月产量同比增加8.8%，产量增幅明显。2024年7—12月，投产的装置共计8套，产能新增409万吨，同比增加约6%，折算日产量增加1.13万吨，届时尿素日产将在19万吨以上，同比增加11%。中长期来看，2024年四季度装置投产后，高供应压力可能在2025年得到进一步释放。然而，需谨防夏季高温会否对装置造成意外检修，或者新装置投产延后对供给带来阶段性影响。

北上资金抢筹股出炉。

据证券时报·数据宝统计，本周北上资金净流出A股50.36亿元，其中沪股通净流入20.85亿元，深股通净流出71.21亿元。

本周A股市场呈现震荡走势，上证指数涨0.6%，深证成指下跌0.52%，创业板指跌0.26%，沪市表现整体明显好于深市。

北上资金大手笔加仓银行股

从行业来看，本周北上资金净流入11个行业，金融板块最受资金青睐，银行股获得北上资金大手笔增持，净流入达到31.13亿元；还有医药生物、非银金融、传媒行业净流入居前，均超过9亿元。

传统制造板块遭北上资金减持，电力设备、家用电器、有色金属、机械设备4个行业净流出金额均超10亿元。

银行行业本周表现亮眼，行业指数累计上涨2.66%居首位。与北上资金相反，本周银行板块主力资金净流出8.96亿元。

消息面上，金融监管总局8月9日公布商业银行最新监管指标情况，数据显示，商业银行净息差水平已现企稳，股份制商业银行净息差水平还略有回升。同时，国有大型商业银行的资产增长速度继续保持行业领先，其集中度也得到进一步提升。

另外，银行理财市场持续迎来修复。中国理财网发布的《中国银行业理财市场半年报告（2024年上）》显示，截至2024年6月末，银行理财市场存续规模28.52万亿元，上半年累计新发理财产品1.54万只，募集资金33.68万亿元，为投资者创造收益3413亿元。从存续规模来看，截至2024年6月末，全国共有239家银行机构和31家理财公司有存续的理财产品，存续产品共4万只，较年初增加0.49%，同比增加7.99%；存续规模28.52万亿元，较年初增加6.43%，同比增加12.55%。

从北上资金持股量环比变动来看，通信板块获加仓数量最多，持股量环比增长6.1%。近期，通信板块多只热门概念走高，光通信、毫米波、IPV6等概念均上涨。

工业和信息化部网站8月6日发布《关于创新信息通信行业管理 优化营商环境的意见》提出，进一步试点扩大增值电信业务开放；深入推进电信业务向民间资本开放，加大对民营企业参与移动通信转售等业务和服务创新的支持力度，有序推进卫星互联网业务准入制度改革。

东莞证券研报认为，通信设备行业未来将持续得到催化。展望后市，作为实现数字中国愿景重要的柱梁，基站、光缆线路、数据中心等通信设施建设有望持续推进，带来新的器件、设备与服务运营需求，建议关注数字经济发展背景下的相关硬件制造与提供支持服务的企业机遇。

北上资金抢筹多只高股息股

据数据宝统计，本周49股获外资净流入超亿元，长江电力、中国平安、中国联通净流入居前，分别为6.61亿元、5.32亿元、4.65亿元。

长江电力本周连续5个交易日获得北上资金净流入，一周小幅上涨0.27%。公司日前在投资者调研活动中表示，公司已在《章程》中明确“每年现金分红原则上不低于母公司当年实现可供股东分配利润的50％。对2016年至2020年每年度的利润分配按每股不低于0.65元进行现金分红；对2021—2025年每年度的利润分配按不低于当年实现净利润的70％进行现金分红”。

本周红利指数累计上涨1.64%，高股息资产再获市场关注。北上资金一周净买入超亿元的个股中，包括多只高股息股；以近12个月分红总额和最新收盘价计算，49股平均股息率达到3.11%，兖矿能源、宇通客车、平安银行等13股的股息率在5%以上。

兖矿能源股息率居首，2023年年度现金分红总额达到115.07亿元。公司日前在投资者问答平台上表示，公司2023—2025年度现金分红，将以最新的总股本数量（各年度分红派息股权登记日股数）为基准，每股不低于0.5元。另外，公司2023年度股东周年大会已经对《公司章程》进行了修订，为未来实施中期分红进行了制度准备。

5股持股量增长超20%

据数据宝统计，从持股数量变动比例来看，本周获北上资金净买入超1亿元的个股中，聚飞光电、欧菲光、赛力斯、昆仑万维、锦浪科技5股最新持股数量较上周末增幅超20%。

聚飞光电的持股变动比例达167.8%，持股数量由上周末的1350.11万股增加至3615.55万股，最新持股市值达到1.78亿元。公司具有Mini LED概念，日前在投资者问答平台上表示，公司主营业务属于LED封装，公司的Mini COG封装技术，可适用于显示器、车载背光和医疗显示等领域。

欧菲光业绩预告显示，上半年预计扭亏为盈，实现归母净利润3600万元—4500万元。公司坚持以自主创新引导技术产业化升级，持续进行研发投入，强化内部管理，稳步提高产品品质，不断实现关键技术突破与产品应用，高附加值产品的收入同比实现较快增长，盈利能力提升。

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